旗开网三季报点评：弘毅远方民企领先100ETF基金季度涨幅41.05%

旗开网来源：华林优配网站：联华证券日期：2025-12-19 13:11:47 查看：79

本站消息，日前弘毅远方民企领先100ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模3.9亿元，季度净值涨幅为41.05%。

从业绩表现来看，弘毅远方民企领先100ETF基金过去一年净值涨幅为43.51%，在同类基金中排名668/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-16.88%，成立以来的最大回撤为-55.43%。

从基金规模来看，弘毅远方民企领先100ETF基金2025年三季度公布的基金规模为3.9亿元，较上一期规模2.81亿元变化了1.1亿元，环比变化了39.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.51%，无债券类资产，现金占净值比0.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.35%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为14.8%。

弘毅远方民企领先100ETF现任基金经理为马佳。其中在任基金经理马佳已从业3年又55天，2022年9月6日正式接手管理弘毅远方民企领先100ETF，任职期间累计回报为27.29%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为弘毅远方甄选混合A（015400），季度净值涨幅为46.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证民企领先100指数,该指数从实际控制人为非国有独资、非国有控股及非外资控股的上市公司中选取100只各行业龙头企业、流动性好且研发投入高的证券作为指数样本,为投资者提供优质民营企业的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。指数走势上,国证民企领先100指数报告期内上涨40.96%,同期沪深300和中证A500分别上涨17.90%和21.34%。基金运作层面,报告期内本基金严格遵守基金合同,认真对待投资者申购、赎回等事项,保障基金的正常运作,运作过程中未发生风险事件。本报告期内利好民营经济的政策持续出台。2025年8月8日,最高人民法院发布《关于贯彻落实〈中华人民共和国民营经济促进法〉的指导意见》,从五方面提出司法保障民营经济发展壮大的25条具体举措,进一步推动民营经济健康发展。2025年8月16日,《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《促进民营经济健康发展、高质量发展》。这是习近平总书记2025年2月17日在民营企业座谈会上讲话的主要部分。习近平总书记强调,新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为。要扎扎实实落实促进民营经济发展的政策措施。广大民营企业和民营企业家要勇担时代重任,敢作敢为、善作善成。本报告期内民营经济表现依然亮眼,特别在出海贸易表现显著。海关总署发布的数据显示,前三季度,我国货物贸易进出口33.61万亿元,同比增长4%。其中,出口19.95万亿元,增长7.1%;进口13.66万亿元,下降0.2%。前8个月,民营企业进出口增长7.4%,占进出口总额的比重为57.1%,比上年同期提高2.1个百分点。国家统计局发布的数据显示,1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额46929.7亿元,同比增长0.9%。规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额15156.5亿元,同比下降1.7%;股份制企业实现利润总额34931.9亿元,增长1.1%;外商及港澳台投资企业实现利润总额11723.6亿元,增长0.9%;私营企业实现利润总额13076.1亿元,增长3.3%。

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